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遺産相続は、大切な家族が亡くなった時に避けて通れない問題の一つです。特にご親族が亡くなり、そのご自宅の不用品処分とともに、遺産相続に直面している方も多いでしょう。遺産相続と一言で言っても、人それぞれ状況が異なります。また、遺産相続に関しては専門的な知識が求められる場合もあり、スムーズな手続き、問題の解決にはプロから適切なアドバイスを得ることが欠かせません。
そこで今回の記事では、遺産相続に直面している方や、将来遺産相続をする可能性がある方に向けて、自分の状況に合わせた最適な相談相手を選ぶポイントを紹介します。どのような専門家が遺産相続の相談に適しているのか、その役割や得意分野を把握し、適切な相談先を見つけましょう。
遺産相続の相談において、主な相談相手は以下の6つが挙げられます。
①司法書士
②弁護士
③税理士
④行政書士
⑤金融機関
⑥自治体
それぞれの専門家や機関は、得意な分野やできることが異なります。自分の状況に合った相談相手を選ぶことが重要です。この後、それぞれの相談相手について詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
また、相談相手を選ぶ際のポイントとして、以下の要素を考慮することが効果的です。
・相談内容や問題の性質
・専門家の経験や実績
・費用や対応している業務内容
これらの要素を考慮し、自分の状況に応じた適切な相談先を見つけることが、スムーズな遺産相続につながります。HPなどを通じて、こういったポイントを確認して専門家を見つけてみましょう。
遺産相続において、不動産関連の手続きが必要になる場合が多くあります。そんな時に相談するのに最適な専門家が司法書士です。司法書士は、相続手続き全般に対応できるだけでなく、不動産の名義変更についても対応が可能です。不動産の名義変更は司法書士だけでなく弁護士も行うことができますが、登記の専門家である司法書士に相談することが一般的であり、効率的です。
また、司法書士は相続人調査や相続財産調査なども行うことができます。相続に関するトラブルが発生していないのであれば、多くの相続手続きは司法書士へ相談することが可能となっています。
遺産相続において、相続人間でトラブルが起きている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。法律問題に関する専門的な知識を持っている弁護士に相談すれば、遺産分割や遺言書の効力についてのアドバイスをしてくれる心強い味方となってくれるでしょう。
相続トラブルが起きているケースでは、その解決するための交渉や調停を弁護士に依頼することできます。例えば相続人間で意見対立が起こっている場合や、遺産の分割方法について合意が取れない場合などは、まずは弁護士に相談して適切な解決策を見つけてみましょう。
また相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、相続に関する各業務も弁護士なら幅広く対応することができます。すでにトラブルが起きている場合だけでなく、今後トラブルに発展する可能性を危惧するのであれば、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
遺産相続において、相続税に関する相談先となるのが税理士です。税理士は、相続税法や節税対策に関する専門知識を持ち、相続税申告や税務調査への対応が可能です。また、遺産の評価や適切な申告方法についてのアドバイスを受けることができます。
税理士に相談すべきなのが、相続する財産額が基礎控除額を超えている場合。この場合、相続税の申告を行う必要があります。ご自身で申告で行うことも可能ですが、税理士に依頼することでスムーズに事が進められるでしょう。
ただし、税理士は相続税に関する専門家であるため、不動産の相続登記や自動車の名義変更などの手続きは行えません。そのような手続きは、司法書士に依頼する必要があるので、注意してください。
遺産相続において費用を抑えたい場合、行政書士に相談することがおすすめです。自分で相続手続きを行い、必要となる書類手続きだけを行政書士に依頼すれば、費用を抑えることができます。
ただし、行政書士は不動産の名義変更ができません。相続する財産に不動産が含まれており、名義変更を行う際には、司法書士に依頼するのが良いでしょう。また行政書士の業務は事務的な手続きが主であるため、相続人間での調整が必要であったり、トラブルが生じている場合には弁護士に相談しましょう。
遺産相続で得た財産の運用を検討しているのであれば、信託銀行や証券会社などの金融機関に相談してみるのも良いでしょう。投資信託や株式、債券など、あなたの運用目的やリスク許容度に応じた最適な運用方法を提案してくれます。
相続した財産を適切に運用することで、将来的に収益を生み出せる可能性があります。遺産相続後の資産管理を積極的に行いたいなら、金融機関への相談を検討しても良いかもしれません。
もちろんサポートしてくれるのは財産の運用なので、相続の手続きやトラブルでお悩みなら、司法書士や弁護士に相談しましょう。
これまで各分野の専門家の特徴を説明してきましたが、「まずは無料で話を聞いてみたい」という方も多いのではないのでしょうか。
そんなときには、お近くの自治体で実施されている「無料相談会」を利用するのがおすすめです。自治体によっては、定期的にこういった相談会が実施されており、弁護士や税理士が遺産相続に関する相談に乗ってくれます。無料で専門家の意見が聞けるため、手軽に相談でき、基本的な情報や手続きの流れを知るための第一歩になります。また、どの専門家に相談すべきか迷っている方にも、相談会で得た情報をもとに判断材料が得られるでしょう。
まずはお住まいの自治体のホームページなどをチェックして、実施の有無や無料相談会の日程、場所を確認してみましょう。
それでは具体的な相談先や相談相手を決める際に便利なサービスを、いくつかご紹介します。
「遺産相続のこと、誰に相談すればいいのか分からない…」
そんな方にまずおすすめしたいのが、朝日新聞社が運営する日本最大級の相続ポータルサイト「相続会議」です。同サイトでは、相続の課題に合わせて、無料で全国の弁護士・税理士・司法書士を検索することが可能。遺産分割協議・相続放棄・遺留分侵害額請求などの相続に関する係争やトラブル、相続税申告・生前贈与などの相続税対策、相続登記や書類の取り寄せなどの相続手続きなど、悩みにぴったりあった最適な専門家を見つけて、相談することができます。また相続した土地の活用でお悩みなら、最大7社の優良事業者に一括・無料で土地活用プランを請求できる「土地活用プラン請求サービス」も用意。ユーザーの相続に関するあらゆる悩みに答えています。
料金や対応内容は掲載事務所により異なりますが、無料相談に応じている事務所も多数掲載されています。また相続に関する豊富なコンテンツも用意されており、まずはここで情報収集してみることをおすすめします。
「迅速」「丁寧」「適正価格」をモットーとし、東京を中心に全国各地からご相談を受けているアプリーガ司法書士法人。司法書士は１３名在席。相続の問題の他、仕事や生活に司法書士がお役に立てることがたくさんあります。お客様のご不安やご心配を取り除くために業務を行っている司法書士法人ですので、お気軽にご相談してみてください。
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東京・虎ノ門で1972年から様々な紛争や法律問題の解決・予防実績を持つのが、虎ノ門法律経済事務所。遺産相続の分野でも、数多くの実績を持つ信頼できる弁護士・司法書士事務所です。
「税理士法人レガシィは、東京・大手町にオフィスを構える、相続・事業承継に特化した税理士法人です。経験豊富なプロフェッショナルが数多く在籍しており、2022年12月末時点で、相続案件実績2万5000件と数多くの実績を持っています。
「千葉県を中心に、東京、茨城に8つの事務所を展開する弁護士法人リーガルプラス。一部の相談を除き初回相談が無料となっており、相続トラブルの力強い味方となってくれます。
これまで説明してきた通り、遺産相続ではまずは自分の状況を適切に見極める必要があります。その上で、自分にあった専門家を見つけてみましょう。
また初回は無料で相談に乗ってくれる事務所もあるので、便利なWebサービスや相談会を活用して、専門家探しに役立ててください。
